工業(yè)機器人系統(tǒng)集成現(xiàn)狀分析

　　目前中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)化的模式與美國接近，即本身生產(chǎn)的機器人較少，眾多企業(yè)集中于機器人系統(tǒng)集成這一塊。其中原因是工業(yè)機器人關鍵零部件的核心技術主要掌握在幾家國際巨頭手中，機器人本體生產(chǎn)成本過高。

　　一、機器人系統(tǒng)集成介紹

　　1、機器人工業(yè)化模式

　　工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商處于機器人產(chǎn)業(yè)鏈的下游應用端，為終端客戶提供應用解決方案，其負責工業(yè)機器人應用二次開發(fā)和周邊自動化配套設備的集成，是工業(yè)機器人自動化應用的重要組成。只有機器人本體是不能完成任何工作的，需要通過系統(tǒng)集成之后才能為終端客戶所用。

　　相較于機器人本體供應商，機器人系統(tǒng)集成供應商還要具有產(chǎn)品設計能力、對終端客戶應用需求的工藝理解、相關項目經(jīng)驗等，提供可適應各種不同應用領域的標準化、個性化成套裝備。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，機器人本體（單元）是機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎，而下游系統(tǒng)集成則是機器人商業(yè)化、大規(guī)模普及的關鍵。本體產(chǎn)品由于技術壁壘較高，有一定壟斷性，議價能力比較強，毛利較高。而系統(tǒng)集成的壁壘相對較低，與上下游議價能力較弱，毛利水平不高，但其市場規(guī)模要遠遠大于本體市場。

　　工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)化過程中，可以歸納為三種不同的發(fā)展模式，即日本模式、歐洲模式和美國模式。

　　日本模式：各司其職，分層面完成交鑰匙工程。即機器人制造廠商以開發(fā)新型機器人和批量生產(chǎn)優(yōu)良產(chǎn)品為主要目標，并由其子公司或社會上的工程公司來設計制造各行業(yè)所需要的機器人成套系統(tǒng)，并完成交鑰匙工程；

　　歐洲模式：一攬子交鑰匙工程。即機器人的生產(chǎn)和用戶所需要的系統(tǒng)設計制造，全部由機器人制造廠商自己完成；

　　美國模式：采購與成套設計相結合。美國國內(nèi)基本上不生產(chǎn)普通的工業(yè)機器人，企業(yè)需要時機器人通常由工程公司進口，再自行設計、制造配套的外圍設備，完成交鑰匙工程中國與美國類似，機器人公司集中在機器人系統(tǒng)集成領域。

　　目前，國內(nèi)的機器人企業(yè)多為系統(tǒng)集成商。根據(jù)國際經(jīng)驗來看，國內(nèi)的機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展更接近于美國模式，即以系統(tǒng)集成為主，單元產(chǎn)品外購或貼牌，為客戶提供交鑰匙工程。與單元產(chǎn)品的供應商相比，系統(tǒng)集成商還要具有產(chǎn)品設計能力、項目經(jīng)驗，并在對用戶行業(yè)深刻理解的基礎之上，提供可適應各種不同應用領域的標準化、個性化成套裝備。

　　中國機器人市場基礎低、市場大。中國機器人產(chǎn)業(yè)化模式較可行的是從集成起步至成熟階段采用分工模式。即美國模式（集成）-日本模式（核心技術）-德國模式（分工合作）。

　　2、工業(yè)機器人集成產(chǎn)業(yè)應用方向

　　機器人本體是系統(tǒng)集成的中心，必須與行業(yè)應用相結合。系統(tǒng)集成是對機器人本體的二次開發(fā)，機器人本體的性能決定了系統(tǒng)集成的水平。國際品牌出于對本體的理解，更清楚怎樣去做整合來充分發(fā)揮功能達到客戶的需求。所以系統(tǒng)集成還是以國際品牌為核心，市場大小也是按汽車、3C電子、金屬加工、物流等這樣技術要求高、自動化程度高的行業(yè)向技術要求較低、自動化程度較低的行業(yè)排列。

　　機器人下游用戶可以按照行業(yè)分為：汽車工業(yè)行業(yè)和一般工業(yè)行業(yè)。

　　汽車行業(yè)自動化程度已經(jīng)比較高。大部分外資整車廠商的生產(chǎn)線標準及機器人選型是全球統(tǒng)一的。國產(chǎn)機器人難有機會。而在目前國產(chǎn)機器人技術尚未完全成熟的情況下，國產(chǎn)整車廠也不敢貿(mào)然使用國產(chǎn)機器人完成重要工位的自動化操作。

　　整車廠跟機器人供應商往往有著一二十年的穩(wěn)定關系。如大眾用KUKA和FANUC，寶馬奔馳等德系用KUKA，通用主要是FANUC，菲亞特用柯馬，白車身和沖壓線主要是ABB，涂裝主要是德國杜爾，豐田本田等日系用安川、川崎等日資品牌，現(xiàn)代起亞只用現(xiàn)代等。對于汽車這種資金、技術密集型大工業(yè)來說，穩(wěn)定性是首要的，定下來的標準不會輕易改變。主要零部件廠為保持一致性，也會優(yōu)先考慮整車廠使用的機器人品牌。

　　汽車是技術密集型產(chǎn)業(yè)，整車廠在長期使用機器人的過程中也形成了自己的規(guī)則和標準。技術要求高且要契合車廠的標準，對系統(tǒng)集成商來說，構成了較高的準入門檻。多數(shù)國內(nèi)集成商主要還是做一些分包或者不太重要的項目，少數(shù)已經(jīng)入圍的系統(tǒng)集成商獲得了先發(fā)優(yōu)勢。

　　汽車產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)集成對資金要求高。汽車項目普遍周期較長，從方案設計、安裝調(diào)試到交鑰匙往往需要半年或者一年以上，需要投入大量的人力成本。整車廠也按照項目周期采取分批付款的方式，361或3331較為普遍，集成商采購配套的設施卻往往需要款到發(fā)貨或者貨到付款。對系統(tǒng)集成商來說流動資金是比較大的壓力，缺乏資金實力難以承接汽車項目。

　　對比機器人密度，中國汽車行業(yè)機器人密度為281，而非汽車行業(yè)僅為14。與其他國家相比，中國汽車行業(yè)的機器人密度為臺灣的1/2，德國的1/4。但中國非汽車行業(yè)的機器人密度為臺灣的1/9，德國的1/11。故非汽車行業(yè)的潛能巨大。

　　汽車產(chǎn)業(yè)集成國內(nèi)企業(yè)難以進入，3C行業(yè)系統(tǒng)集成是機會。約80%的國內(nèi)機器人企業(yè)集中在系統(tǒng)集成領域。汽車產(chǎn)業(yè)格局穩(wěn)定，面臨商務關系、技術和資金三重壁壘，國內(nèi)企業(yè)難以進入。但在其他行業(yè)，尤其是3C行業(yè)，國內(nèi)系統(tǒng)集成企業(yè)具有優(yōu)勢：中國是全球較大的3C制造基地，自動化升級需求強勁，有望超過汽車行業(yè)成為大機器人市場；3C行業(yè)機器人應用多樣，外資品牌難以復制在汽車產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗，國內(nèi)企業(yè)已實現(xiàn)部分反超，是拉近差距的好機會。

　　一般工業(yè)中按照行業(yè)分類又可以分為食品飲料，石化，金屬加工，醫(yī)藥，3C，塑料，白家電、煙草等。

　　一般工業(yè)中按照應用分為焊接、機床上下料、物料搬運碼垛、打磨、噴涂、裝配等。

　　以噴涂應用為例：噴漆作業(yè)本身的作業(yè)環(huán)境惡劣、對噴漆工人技術熟練的高要求以及80、90后們對工作的可選擇性大等一系列的原因，使得噴涂相關的作業(yè)人員招工成為難題。利用噴涂機器人進行噴涂作業(yè)，除了重復精度高，工作效率高外，還能使工人從惡劣的工作環(huán)境中解放出來。

　　噴涂機器人已在噴涂領域引起廣泛的重視，并且使用范圍越來越廣，從開始的汽車整車車身制造，應用拓展到汽車儀表、電子電器、搪瓷等領域。

　　高工產(chǎn)研機器人研究院（GGII）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年國產(chǎn)噴涂系統(tǒng)集成市場規(guī)模達到22.3億元，同比增長39.1%。

　　3、工業(yè)機器人集成產(chǎn)業(yè)規(guī)模

　　在工業(yè)機器人領域，中國企業(yè)目前主要的競爭優(yōu)勢在系統(tǒng)集成方面，中國80%的機器人企業(yè)都集中在該領域，隨著系統(tǒng)集成商圍繞機器人做整線集成，機器人等專用設備和電氣原件等的價格逐年下調(diào)，國內(nèi)企業(yè)憑性價比和服務優(yōu)勢逐漸形成替代進口，市場份額穩(wěn)步上升，現(xiàn)在已經(jīng)占據(jù)了一半的市場，留給中國企業(yè)的機會越來越多。

　　在過去的產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，政府或企業(yè)都沒能對系統(tǒng)集成應用引起重視，但這恰恰是智能制造中非常重要的一環(huán)，現(xiàn)在越來越多的企業(yè)開始意識到了其在獲取客戶、品牌推廣中的重要性，應用市場逐漸被喚醒。

　　在補貼政策的刺激下，工業(yè)機器人應用市場擴展迅速。汽車制造產(chǎn)業(yè)是機器人應用體量較大的行業(yè)，占比超過40%，但是隨著汽車行業(yè)增速放緩，沖壓、焊裝、涂裝、總裝等集成應用愈發(fā)普及，汽車集成系統(tǒng)已經(jīng)逐漸走向紅海市場，但是在3C、物流自動化等領域依舊是一片藍海。

　　工業(yè)機器人和系統(tǒng)集成是中國工業(yè)自動化發(fā)展方向。為推動制造業(yè)升級，實現(xiàn)自動化、智能化，國家高度重視機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從研發(fā)、采購、應用推廣等方面提供政策資金支持，但機器人無論多么優(yōu)良也繞不開系統(tǒng)集成企業(yè)。應用集成系統(tǒng)的研發(fā)，是機器人產(chǎn)業(yè)鏈上利潤高也是技術門檻高的環(huán)節(jié)，近年來，隨著工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的火速升溫，機器人系統(tǒng)集成行業(yè)也逐年升溫，備受追捧。

　　集成系統(tǒng)以零配件和工業(yè)機器人為基礎，是未來企業(yè)提高生產(chǎn)效率、增加市場競爭力的主要方式之一。一般情況下，系統(tǒng)集成市場規(guī)?？蛇_機器人本體市場規(guī)模的三倍，根據(jù)中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預測，2020年機器人本體市場規(guī)模可達276億左右，集成系統(tǒng)市場規(guī)模則有望接近830億元，未來五年年均增速可達20%。

　　4、機器集成產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

　　機器人系統(tǒng)集成商作為中國機器人市場上的主力軍，普遍規(guī)模較小，年產(chǎn)值不高，面臨強大的競爭壓力。根據(jù)GGII的數(shù)據(jù)顯示，截至2014年9月，中國機器人相關企業(yè)428家，其中系統(tǒng)集成商就占88%，并且從相關市場數(shù)據(jù)來看，現(xiàn)階段國內(nèi)集成商規(guī)模都不大，銷售收入1個億以下的企業(yè)占大部分，能做到5個億的就是行業(yè)的佼佼者，10個億以上的全國范圍少之又少。

　　一般工業(yè)是指非汽車行業(yè)。目前汽車行業(yè)的自動化程度比較高，供應商體系相對穩(wěn)定。而一般工業(yè)的自動化改造需求相對旺盛。全球工業(yè)機器人集成從應用角度看"搬運"占比高。全球工業(yè)機器人銷量中，半數(shù)機器人用于搬運應用。搬運應用中又可以按照應用場景不同分為拾取裝箱、注塑取件、機床上下料等。按照應用來分，占比前三的應用為搬運50%，焊接28%，組裝9%。